Drei Module, ein Ziel: Klarheit.
Von der persönlichen Wünschedokumentation bis zur strukturierten Unternehmensübergabe – wählen Sie das Modul, das zu Ihrer Situation passt.
Zur StartseiteWie wir arbeiten
Unser Ansatz ist modular, methodisch und immer auf die menschliche Seite des Themas ausgerichtet. Kein Formular ohne Erklärung, keine Empfehlung ohne Kontext.
Vorgespräch
Wir klären gemeinsam, welche Situation Sie beschäftigt und welches Modul passt.
Workshop / Beratung
Strukturierte Durchführung in Ihrem Tempo – mit konkreten Unterlagen und Vorlagen.
Ergebnisdokument
Sie erhalten ein vollständiges Paket – Vorlagen, Checklisten oder Rahmenwerk – zum direkten Weiterverwenden.
Nachbetreuung
Bei offenen Fragen nach dem Workshop stehen wir per E-Mail zur Verfügung – für bis zu 30 Tage.
Wünsche & Unterlagen dokumentieren
Ein praxisorientierter Workshop, in dem Teilnehmende ihre eigenen Wünsche, Kontakte und wichtigen Papiere an einem übersichtlichen Ort festhalten. Der Fokus liegt vollständig auf Dokumentation und Klarheit – nicht auf juristischen Fragen. Alle Teilnehmenden erhalten ein komplettes Vorlagenpaket.
- Persönliche Wünsche klar und nachvollziehbar festhalten
- Wichtige Kontakte (Arzt, Treuhänder, Angehörige) erfassen
- Vollständiges Vorlagenpaket zur Mitnahme
- Geeignet für Einzelpersonen, Paare und ältere Familienmitglieder
Vorgespräch und Situationserfassung (ca. 20 Min.)
Halbtages-Workshop mit Begleitung durch Vorlage A–D
Ausgefülltes Vorlagenpaket, persönliche Zusammenfassung
Digitales Archiv einrichten
Ein begleiteter Service zur Einrichtung eines sicheren, gut organisierten digitalen Speichers für wichtige Unterlagen. Mit klarer Beschriftung und einem durchdachten Weitergabeplan für Vertrauenspersonen. Der Fokus liegt auf Organisation und Zugänglichkeit – nicht auf technologischen Details.
- Anbieterunabhängige Wahl der Archivlösung
- Klare Ordnerstruktur und Dateibenennungsregeln
- Zugangsplan für bis zu 3 Vertrauenspersonen
- Einrichtungs-Checkliste inklusive
Bedarfsklärung: Welche Dokumente sollen archiviert werden?
Auswahl der Archivlösung und Einrichtungs-Begleitung
Weitergabeplan und Checkliste fertigstellen
B2B-Beratung: Unternehmenskontinuität im Familienbetrieb
Eine B2B-Beratung, die Familienbetrieben hilft, interne Kommunikation und Übergabeprozesse strukturiert zu planen. Der Fokus liegt auf Rollen, Verantwortlichkeiten und interner Kommunikation – keine Einzelrechtsberatung, keine Steuerplanung. Abschluss mit einem schriftlichen Rahmenwerk.
- Rollen- und Verantwortungsanalyse im Betrieb
- Kommunikationsplan für Übergabephasen
- Schriftliches Prozessrahmenwerk als Deliverable
- Geeignet für Betriebe bis ca. 50 Mitarbeitende
Erstgespräch mit Geschäftsführung / Inhabenden
Workshop mit relevanten Schlüsselpersonen (1–2 Tage)
Übergabe des schriftlichen Rahmenwerks und Abschlussgespräch
Welches Modul passt zu mir?
| Merkmal | Modul 1 CHF 180 |
Modul 2 CHF 210 |
Modul 3 CHF 950 |
|---|---|---|---|
| Für Privatpersonen | |||
| Für Familienbetriebe (B2B) | |||
| Vorlagenpaket inklusive | — | ||
| Digitales Archiv einrichten | — | ||
| Schriftliches Rahmenwerk | |||
| Nachbetreuung (30 Tage) |
Modul 1 empfohlen für:
Privatpersonen, die erstmals ihre Unterlagen ordnen möchten
Modul 2 empfohlen für:
Personen, die ihre Dokumente digital zugänglich machen möchten
Modul 3 empfohlen für:
Inhabende von Familienbetrieben mit Übergabebedarf
Gemeinsame Grundlage aller Module
Datenschutz nach DSG
Alle Informationen werden gemäss Schweizer Datenschutzgesetz behandelt.
Schriftliche Ergebnisse
Jedes Modul schliesst mit einem schriftlichen Dokument für den Teilnehmenden ab.
Bildungsstandard
Inhalte sind lerngerecht aufgebaut – verständlich, anwendbar und ohne Fachsprache.
Klare Abgrenzung
Kein Modul beinhaltet oder ersetzt individuelle Rechts- oder Steuerberatung.
Transparente Festpreise
Dokumentations-Workshop
CHF 180
pro Person
- Halbtages-Workshop
- Vollständiges Vorlagenpaket
- 30 Tage Nachbetreuung
Digitalarchiv-Service
CHF 210
pro Person
- Begleitete Einrichtung
- Ordnerstruktur & Zugangsplan
- 30 Tage Nachbetreuung
Kontinuitätsberatung
CHF 950
pro Betrieb
- 1–2 Tages-Workshop
- Schriftliches Rahmenwerk
- 30 Tage Nachbetreuung
Noch unsicher, welches Modul passt?
Schreiben Sie uns – wir helfen Ihnen gerne, das passende Angebot für Ihre Situation zu finden.
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